Clientes y herramientas
Invitar a un contador y separar los espacios
Da acceso por área, revisa permisos y vuelve fácilmente a tus clientes invitados.
2 min de lectura · Guía de uso de LynSAT
En este artículo
Mi cuenta y Mis clientes no mezclan datos
Una persona invitada crea o utiliza su propia cuenta LynSAT. En Mi cuenta administra su información personal; en Mis clientes revisa únicamente las cuentas que la invitaron y las áreas autorizadas.
El acceso a clientes invitados es gratuito y no depende de pagar una suscripción propia. Si termina la prueba para administrar sus propios datos, puede seguir volviendo al espacio de clientes invitados. La invitación no transfiere el plan, las automatizaciones ni la titularidad fiscal del cliente.
Invitar y revisar el acceso
Paso 1. Abre Clientes
Usa la sección de colaboradores y permisos; no necesitas crear un cliente comercial para invitar a tu contador.
Paso 2. Invita al correo correcto
Revisa el correo de la persona antes de enviar. El destinatario debe abrir la invitación y aceptarla con la cuenta correspondiente.
Paso 3. Elige permisos por área
Concede solo lo necesario para facturas, conciliación y meses. Los permisos de acciones que aparezcan son distintos de los de consulta; no supongas que invitar concede todo.
Paso 4. Entra al espacio de clientes
La persona con una relación activa puede usar el selector Mi cuenta / Mis clientes y elegir la cuenta y el año. Las vistas se limitan a los permisos vigentes.
Consultar no es actuar sin permiso
Las vistas de resumen, facturas, meses y conciliación permiten revisar la información autorizada. Las acciones especiales, cuando se habilitan explícitamente en permisos, mantienen sus comprobaciones y confirmaciones. No se concede acceso a las automatizaciones del dueño por ser colaborador.
Las consultas se vuelven a comprobar contra la relación y el área autorizada. Si revocas o cambias el acceso desde Clientes, el colaborador no obtiene un permiso permanente por haber entrado antes. Su cuenta personal permanece separada.
Si no aparece la invitación o una sección
Revisa Promociones y Spam. Confirma que iniciaste sesión con el correo invitado y que la relación fue aceptada. Una sección ausente puede deberse a permisos, no a falta de datos. Pide al dueño revisar el acceso en lugar de compartir su contraseña.