Clientes y herramientas
Crear, programar y revisar automatizaciones
Consultas de solo lectura con condiciones, historial y ejecución en segundo plano autorizada.
3 min de lectura · Guía de uso de LynSAT
En este artículo
Qué es una automatización en LynSAT
Un workflow es una secuencia guardada de consultas. Puede revisar facturas, pendientes de cobro PPD, declaraciones, conciliación, clientes, contactos, seguimientos o tickets. Solo usa pasos de consulta disponibles: no admite código, enlaces arbitrarios ni acciones fiscales.
No timbra, cancela, paga, clasifica movimientos, presenta declaraciones ni cierra meses. Ejecutarla manualmente, guardarla y programarla son acciones distintas. El conector Claude puede leer sus definiciones e historial, pero no ejecutarlas.
Crear y comprobar la definición
Paso 1. Abre Automatizaciones y elige Nueva
El formulario se abre en una ventana. Asigna un nombre, añade pasos de consulta y revisa sus filtros.
Paso 2. Elige la condición
Indica si quieres un aviso siempre, si existen registros, solo por nuevos o por cambios. Revisa a qué paso se aplica.
Paso 3. Revisa y confirma
Guardar o cambiar una programación requiere la confirmación mostrada. También puedes pedir al asistente que prepare una definición y revisar su propuesta antes de aprobar.
Paso 4. Comprueba el resultado
Usa la ejecución manual para revisar la consulta; abre el historial y comprueba si terminó, falló o no correspondía avisar.
Manual y segundo plano son distintos
Una ejecución manual ocurre cuando la solicitas. Para ejecutar sin abrir la app necesitas una programación con segundo plano autorizado. Revisa fecha, recurrencia y próxima ejecución efectiva; el horario se expresa en Ciudad de México.
El programador revisa una vez por hora: no es tiempo real ni promete avisar al minuto elegido. Hay fecha puntual y recurrencias diaria, semanal o mensual (días 1–28). Una delegación revocada o vencida, un permiso perdido o falta de acceso vigente pueden impedir la ejecución; el historial explica el resultado.
Qué cuenta como nuevo o modificado
Con condiciones de novedades, la primera ejecución establece una referencia inicial sin aviso de novedades. Las siguientes comparan incorporaciones, salidas y cambios relevantes, no el orden o el formato de los registros. Cambiar definición, periodo o versión de comparación reinicia esa referencia.
Pendientes de cobro PPD incluye facturas antiguas si no pides un periodo de emisión. La evidencia de pagos y complementos registrados permite detectar cambios; los pagos que no están en LynSAT no se conocen. Una consulta mensual usa su ventana correspondiente, sin tratar automáticamente el cambio de mes como nuevas facturas.
La comparación automática tiene un límite de 20,000 registros. Si no puede cubrir el conjunto con precisión, registra un resultado inexacto y no debe emitir una falsa alerta exacta de novedades. Un resumen no es el contenido completo de todos los documentos.
Límites transparentes
Puedes guardar hasta 20 automatizaciones y tener hasta 10 programaciones, con un máximo de 10 pasos por definición. Las nuevas creadas mediante el asistente consumen cuota: Esencial y prueba, 5 por mes calendario CDMX; Premium, 50 por mes. Ambos tienen un máximo adicional de 10 creaciones asistidas en 24 horas.
Crear manualmente, editar y ejecutar no consume la cuota de creación asistida. Eso no elimina los límites técnicos. No hay timbrado ni cobros fiscales automáticos dentro de estos workflows.
Pausar, revocar y borrar
Desde la lista puedes editar, desactivar, pausar, reactivar o cancelar la programación según su estado. Revocar segundo plano retira la autorización desatendida; no es revocar el conector Claude.
El borrado definitivo requiere una automatización propia inactiva, sin programación activa o en pausa ni ejecución en curso, y confirmación BORRAR. Elimina su historial y programaciones canceladas; no devuelve cuota de IA ya utilizada. Si quieres conservar evidencia, déjala desactivada.