Clientes y herramientas
Organizar clientes, contactos y seguimiento
Un mini CRM privado para los receptores de tus facturas y tus próximas acciones.
2 min de lectura · Guía de uso de LynSAT
En este artículo
Tu lista comercial, no los usuarios de LynSAT
CRM es una forma de organizar la relación con tus clientes. En LynSAT reúne clientes fiscales, sus contactos y actividades. No es la lista administrativa de suscriptores de la plataforma ni el espacio de un contador para revisar cuentas invitadas.
Los receptores de CFDI emitidos alimentan el mini CRM y también puedes crear clientes manualmente. Los datos quedan en tu cuenta. Completar un contacto no cambia el receptor de una factura ya emitida ni sus datos fiscales originales.
Paso a paso en LynSAT
Paso 1. Importa o emite facturas
Cada receptor de un CFDI emitido aparece automáticamente como cliente.
Paso 2. Completa sus datos
Agrega correo, teléfono, estado comercial y notas útiles.
Paso 3. Mantén la lista al día
Edita o elimina registros manualmente cuando sea necesario.
Qué resultado esperar
Tendrás nombres, RFC, contacto, estado y notas en un solo lugar.
Personas de contacto
Paso 1. Selecciona el cliente
Cada contacto queda ligado a una empresa o receptor específico.
Paso 2. Marca al principal
Identifica a la persona de referencia para ese cliente.
Paso 3. Usa las acciones
Escribe o llama con los botones del contacto.
Dejar la siguiente acción clara
Paso 1. Registra la actividad
Selecciona cliente, contacto y tipo de interacción.
Paso 2. Programa la siguiente acción
Agrega fecha y hora si hay algo pendiente.
Paso 3. Completa o elimina
Mantén la bitácora limpia con sus acciones reales.
Un seguimiento útil
Registra una llamada o una nota con el contexto necesario, selecciona el cliente y, si aplica, su contacto. Una próxima acción con fecha te ayuda a recordar qué revisar después. Marca una tarea como completada cuando realmente la hayas realizado.
Los botones de llamar o escribir abren el medio correspondiente; registrar un correo en la bitácora no equivale a que LynSAT lo haya enviado. Evita guardar contraseñas, llaves fiscales o información bancaria innecesaria en las notas.